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关于公司债发行主承销商选聘的公告
发布时间:2015-10-10
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    根据《公司债券发行与交易管理办法》(中国证券监督管理委员会令第113号)及有关法律法规规定,依照《四川省国资委及所出资企业中介机构聘用管理办法(试行)》(川国资办〔2007〕6号)的相关要求,发行人拟就“四川发展公司债发行主承销商”进行比选。现诚邀合格机构参加比选,有关比选事宜告知如下: 
    一、项目情况
    1.项目名称:四川发展公司债发行主承销商比选。
    2.注册金额:120亿元人民币,首期发行不低于50亿元人民币。
    3.发行方式:小公募,即面向合格投资者发行。
    4.募集资金用途:拟用于归还贷款、补充营运资金、流动资金或项目资本金。
    5.承销方式:余额包销(如采用承销团方式,其成员应经发行人同意)。
    6.承销费率:基本承销费率按照发行金额的3‰确定。
    7.担保方式:信用担保。
    8.发行期限:10年。
    9.计息类型:固定利率,按年付息。
    10.发行方式:分期发行。
    二、比选申请人资格:
    1.参选机构应经主管部门2014年度年检合格,在四川省有常驻机构和专业人员。
    2.业务资格。具有在沪深证券交易所公开发行公司债承销业务资质。
    3.其他方面。2014-2015年度公司债承销业绩优秀。
    三、特别事项:
    1.本次公司债发行基本承销费率按照不高于发行金额的3‰确定,每期发行成功后从当期发行收入中一次性扣收。
    2.我司将与中选主承销商签订补充协议,约定:若发行利率低于包销利率,则节约部分利息的20%作为承销费浮动项由主承销商扣收;若发行利率高于包销利率,则按包销利率包销,或减扣相应金额的承销费,确保我司实际发行利率不高于包销利率。
    3.除非我司书面要求延迟发行,则中选主承销商须承诺在2015年内完成首期发行。
    4.包销利率拟定为:IR=十年期国债收益率+   bp。十年期国债收益率指发行公告日前五个工作日十年期国债收益率的算术平均值,四舍五入,保留两位小数。主承销商须承诺按照上述包销利率余额包销。请各参选证券公司就承诺包销利率进行报价。
    四、比选申报材料的主要内容
    1.机构简介和过往业绩。主要介绍机构及项目负责人参与公司债发行相关服务业绩。
    2.对我公司发行公司债的认识。
    3.项目实施方案。包括工作计划、拟采取的措施等。
    4.承诺包销利率。承诺包销利率报价为十年期国债收益率加一个固定基点,陈述中不得再作变动。
    5.其他相关材料。
    五、申报材料的报送要求
    申报材料应统一用A4纸打印,一式十份,分别装订成册,密封后按规定时间交比选人。
    六、比选材料报送截止时间及地点:
    比选人申请人应于 2015 年 9月11日 16:00 时前将按比选文件要求提交的密封比选文件送交到成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座1306融资管理部 ,逾期送达作无效比选文件处理。
    七、联系人: 郭鲜林  80587206 
    八、本公告的最终解释权归四川发展(澳门威斯尼斯人v29)澳门威斯尼斯人v29。
 
 
四川发展(澳门威斯尼斯人v29)澳门威斯尼斯人v29
二〇一五年八月二十八日
 
附件:
1.比选须知
2.参选报名表
3.授权委托书
4.承诺书
5.报价单
6.廉洁承诺书
附件

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